Asesores estratégicos del CEO y del CFO en préstamos bancarios, bonos y crédito privado, y en la tesorería y la operación financiera que hay detrás.
Experiencia financiera sénior, con empresas aliadas elegidas solo por el valor que generan para ti.
Asesoramos solo al deudor o emisor. No prestamos ni colocamos valores. Trabajamos para la empresa, así que nuestra comparación de fuentes es la que harías tú con más tiempo.
Socios directores con décadas en banca global, mercado de capitales de deuda, gestión de portafolios institucionales y dirección de finanzas corporativas, incluidos cargos sénior de CFO, aplicadas a tu term sheet, tu estado de resultados y tu balance.
Incorporamos bancos, abogados, agentes colocadores y empresas de tecnología solo cuando aportan valor para ti.
Sea la pregunta un nuevo financiamiento, un refinanciamiento, el costo de tesorería y tipo de cambio o la operación financiera en la que confían los prestamistas, partimos de los números de la empresa.
Prestamistas, auditores y directorios leen el mismo paquete de reporte. Construimos la base de datos, el reporte y los controles a ese estándar, y sumamos automatización e IA solo donde quitan trabajo real del cierre, las proyecciones o los pagos. Toda automatización tiene una regla y un aprobador antes de escalar.
Cuando hace falta construir, socios tecnológicos seleccionados lo entregan bajo nuestra gestión.
Esta línea atiende el frente de tesorería de un financiamiento. Para una empresa con deuda en dólares e ingresos en moneda local, el descalce cambiario y el costo de cubrirlo definen buena parte de lo que cuesta la deuda. Dimensionamos esa exposición y su costo de cobertura, medimos el colchón de caja y la holgura de covenants que exige la deuda, y comparamos lo que la empresa paga en diferenciales cambiarios, pagos transfronterizos y comisiones bancarias con una línea base que firma el contralor. No recomendamos ni ejecutamos operaciones de cobertura; la empresa las decide con sus bancos.
Las alternativas digitales, incluidos los depósitos tokenizados emitidos por bancos, se consideran solo cuando superan al esquema actual en costo y riesgo.
Asesoramos a la empresa, nunca al prestamista: cierre financiero de concesiones y proyectos, refinanciamiento de vencimientos, primeras líneas de crédito privado, deuda bancaria y bonos. Cada fuente se compara por su costo total, incluidos el tipo de cambio y las coberturas, la empresa llega preparada a la primera reunión con prestamistas y el proceso avanza con varios prestamistas en paralelo para que el cierre llegue en el plazo del contrato.
Ayudamos a la empresa a negociar; la empresa y sus abogados firman. Cuando el paquete incluye valores, un agente colocador autorizado lleva la colocación; nosotros preparamos, comparamos y asesoramos.
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En los tres servicios, aplicadas solo donde aportan valor real.
Dónde la automatización y la IA pueden quitar trabajo real del cierre, las proyecciones y los pagos, y los controles que el directorio pedirá antes de escalar. Te ayudamos a decidir dónde aporta valor real, no qué modelo comprar.
Stablecoins, depósitos tokenizados y valores tokenizados, evaluados como opciones de financiamiento y liquidación: contraparte, costo, contabilidad y regulación. Te ayudamos a decidir dónde bajan el costo del capital o de la liquidación, y dónde no.
La misma secuencia para un nuevo financiamiento, un refinanciamiento o una revisión de tesorería, en el calendario de la empresa.
Partimos del activo, la necesidad de financiamiento y el plazo: qué tiene que cerrar, para cuándo y qué van a pedir los prestamistas.
Preparación ante los prestamistas, cada fuente de capital comparada por su costo total incluido el tipo de cambio, y condiciones contrastadas con el mercado.
El proceso con los prestamistas llevado en paralelo, term sheets comparados lado a lado y una recomendación sobre la que el directorio puede actuar, con los riesgos nombrados.
Acompañamos hasta la firma y el cierre, y después en el reporte de covenants y la operación financiera que mantiene al activo financiado en buenas condiciones.
Ejemplos compuestos de las preguntas que ayudamos a responder a la dirección. No son resultados de clientes.
Un concesionario con contrato firmado, un capital mínimo exigido y un plazo lleva un financiamiento puente con varios bancos en paralelo, mientras se estructura el paquete de largo plazo para la etapa de operación.
Un grupo industrial con bonos en dólares que vencen en 2028 e ingresos en moneda local compara deuda bancaria, crédito privado y un nuevo bono por su costo total, incluida la cobertura, dieciocho meses antes del vencimiento.
Una empresa inmobiliaria que refinancia su portafolio compara crédito privado, deuda bancaria y bonos por su costo total, incluido el tipo de cambio, antes de elegir prestamista.
Respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes institucionales.
Con una conversación de 30 minutos sobre qué estás financiando, cuándo tiene que cerrar y qué van a pedir los prestamistas. Si hay afinidad, proponemos un alcance en pocos días.
No. Asesoramos a la empresa. A bancos e inversionistas los contacta la empresa con nuestra preparación, y cualquier colocación de valores la lleva un agente colocador autorizado.
Un mandato de cierre financiero corre con el calendario del contrato, normalmente de seis a doce meses. Una comparación de refinanciamiento toma de cuatro a ocho semanas. Una revisión de tesorería, de dos a cuatro.
Seguimos la regulación de valores, banca y pagos en Estados Unidos y América Latina, y MiCA en Europa. No damos asesoría legal; los abogados de la empresa validan todo lo regulatorio.
El modelo financiero que los prestamistas van a probar, un data room en el orden en que lo leen, el paquete de reporte y los controles detrás, y las respuestas de la empresa a las preguntas que traban un comité de crédito.
Cuéntanos qué estás financiando y cuándo tiene que cerrar.
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