Asesores estratégicos del CEO y del CFO en préstamos bancarios, bonos y crédito privado.
Buena parte de un financiamiento se define antes del term sheet. Tu socio estratégico desde la primera lectura del mercado hasta el desembolso.
Tasa, comisiones del prestamista, covenants, plazo y moneda, medidos contra lo que pagan hoy empresas comparables. La negociación empieza desde el mercado.
Proceso con los prestamistas, data room y los números de la empresa avanzan en paralelo, para que los fondos lleguen en la fecha que el negocio necesita.
El interés es una línea. Comisiones bancarias, tipo de cambio, coberturas, pagos transfronterizos y caja ociosa son las demás, medidas contra una línea base que firma tu contralor.
Reportes, datos y controles hechos para las preguntas del prestamista y al día durante toda la vida del crédito, con IA donde aporta valor.
Infraestructura y concesiones, energía, vehículos inmobiliarios, logística, servicios mineros y agroindustria, en Estados Unidos y América Latina.
Greenwich, Connecticut, entre las instituciones y los family offices que financian el crédito privado. Nuestro equipo ha sido el emisor, el inversionista y el banquero.
La mayoría de los financiamientos los asesora alguien que necesita que la operación cierre de una forma determinada: el banco estructurador, el agente colocador, el fondo que estructura gratis. La empresa suele ser la única parte sin asesor propio. Ese asesor somos nosotros: el activo, las fuentes, el costo total y las condiciones, preparados antes de la primera reunión con los prestamistas.
El activo es tuyo; el financiamiento decide cuánto retorna. Te traemos cada fuente con su costo total y sus riesgos nombrados, y la decisión sigue siendo tuya.
Cargas con el calendario de vencimientos y los covenants. Dejamos a la empresa lista ante los prestamistas, comparamos cada fuente y contrastamos las condiciones con el mercado antes de que te sientes con el banco.
Somos independientes de todo prestamista e inversionista, así que la comparación de fuentes y el contraste de condiciones no dependen de quién gana el mandato. Asesoramos en deuda bancaria, crédito privado, bonos y refinanciamientos, y en el cierre financiero de concesiones y proyectos: preparación ante los prestamistas, todas las fuentes comparadas por su costo total incluido el tipo de cambio, y el proceso con los prestamistas llevado en paralelo para cerrar a tiempo.
El frente de tesorería de un financiamiento: la deuda en dólares contra ingresos en moneda local y el costo de cubrirla, el colchón de caja y la holgura de covenants que exige la deuda, y lo que la empresa paga en tipo de cambio, pagos transfronterizos y comisiones bancarias, medido contra una línea base que firma el contralor.
Reportes a la altura del prestamista, bases de datos y controles, con automatización e IA solo donde aportan valor real. Entregadas con socios tecnológicos seleccionados bajo nuestra gestión.
En los tres servicios asesoramos a la empresa, nunca al prestamista ni al inversionista. No colocamos ni prestamos nada; la empresa y sus abogados negocian.
Investigación sobre mercado de capitales, tesorería y la función financiera.
Cuatro fases, con socios sénior en cada paso.
El activo, la necesidad de financiamiento y cada fuente de capital, con el costo total y los riesgos cuantificados antes de cualquier decisión.
Preparación ante los prestamistas: el modelo financiero, el data room, el paquete de reporte y los controles que prestamistas y directorios van a pedir.
El proceso con los prestamistas llevado en paralelo, condiciones contrastadas con el mercado, abogados y agentes colocadores coordinados, sin posiciones por cuenta propia.
Seguimiento de covenants, reporte a prestamistas y directorio, y la operación financiera que mantiene al activo financiado en buenas condiciones.
Cada compromiso empieza con una conversación: qué necesita el activo, cuándo tiene que cerrar y qué van a pedir los prestamistas. Sin discurso de venta.
Preparamos, comparamos y te ayudamos a negociar; la empresa y sus abogados firman, y las decisiones siguen siendo tuyas. No prestamos ni colocamos nada. Cuando hace falta construir, socios tecnológicos seleccionados lo entregan bajo nuestra gestión.