Asesoramos a empresas dueñas de activos reales en cómo se endeudan: cierre financiero de concesiones y proyectos, refinanciamiento de vencimientos, primeras líneas de crédito privado, deuda bancaria y bonos. Nos sentamos de tu lado de la mesa, nunca del lado del prestamista ni del inversionista. No prestamos ni colocamos nada.
Seis situaciones en las que el lado de la empresa necesita su propio asesor. Ejemplos compuestos, no resultados de clientes.
Un contrato firmado, un capital mínimo pagado, condiciones ambientales y de los prestamistas, y un plazo medido en días hábiles. Llevamos el financiamiento puente con varios bancos en paralelo mientras se estructura el paquete de largo plazo, para que el primer certificado de avance de obra no espere al dinero.
Antes de la primera reunión con prestamistas: el modelo financiero que van a probar, el data room en el orden en que lo leen, el paquete de garantías y las respuestas a las preguntas que traban un comité de crédito.
Bonos o préstamos en dólares que vencen en 2027 o 2028 contra ingresos en moneda local: deuda bancaria, crédito privado y un nuevo bono comparados por su costo total incluida la cobertura, dieciocho meses antes del vencimiento.
Los fondos de crédito privado globales y locales estructuran gratis y en su propio interés. Preparamos a la empresa, comparamos a los fondos con bancos y banca de desarrollo, y contrastamos covenants, comisiones y condiciones de prepago antes de negociar.
Un vehículo inmobiliario o de infraestructura que refinancia su portafolio compara crédito privado, deuda bancaria y bonos por su costo total, incluido el tipo de cambio, con formatos digitales donde bajan el costo.
La lente cambiaria sobre todo el balance: cuánto cuesta el descalce, cuánto cuesta cubrirlo y qué fuente de deuda deja mejor parada a la empresa cuando se mueve el tipo de cambio.
El mismo trabajo, sea una concesión, un refinanciamiento o una primera línea de crédito privado.
El modelo financiero, el data room, el paquete de reporte y los controles, listos antes de la primera reunión.
Bancos, fondos de crédito privado, banca de desarrollo, bonos y formatos digitales, lado a lado.
Tasa, comisiones, coberturas, covenants y prepago, en la moneda en que la empresa genera sus ingresos.
Qué pagan hoy empresas comparables, para que la negociación empiece desde el mercado y no desde la primera oferta.
Varios prestamistas a la vez, en el calendario del contrato, con abogados y agentes colocadores coordinados.
Firma, desembolso, reporte de covenants y la operación financiera que mantiene al activo financiado en buenas condiciones.
Lo que hacemos y, con la misma claridad, lo que no hacemos.
La empresa y sus abogados negocian; cuando el paquete incluye valores, un agente colocador autorizado lleva la colocación. No ganamos nada de ningún prestamista ni inversionista, así que nuestra comparación de fuentes es la que harías tú con más tiempo.
Cuando el financiamiento necesita un paquete de reporte a la altura del prestamista o una base de datos, lo construye nuestra línea de Operaciones Financieras e IA, con nuestro socio tecnológico ProsperitasAI bajo nuestra gestión: una empresa afiliada bajo propiedad común con GSC, informada en cada compromiso, y que puedes excluir.
En el calendario del contrato, con el lado de la empresa cubierto desde el primer día.
Partimos del activo, la necesidad de financiamiento y el plazo: qué tiene que cerrar, para cuándo y qué van a pedir los prestamistas.
Preparación ante los prestamistas, cada fuente de capital comparada por su costo total incluido el tipo de cambio, y condiciones contrastadas con el mercado.
El proceso con los prestamistas llevado en paralelo, term sheets comparados lado a lado y una recomendación sobre la que el directorio puede actuar, con los riesgos nombrados.
Acompañamos hasta la firma y el cierre financiero, y después en el reporte de covenants y la operación financiera que mantiene al activo financiado en buenas condiciones.
Empresas cuyo balance es el activo y cuyo financiamiento decide el retorno.
Concesiones de infraestructura, proyectos de transporte, agua y energía que llegan al cierre financiero o refinancian la etapa de operación.
Servicios mineros, manufactura, logística y agroindustria con deuda en dólares, ingresos en moneda local y vencimientos que gestionar.
Vehículos inmobiliarios y de infraestructura que financian o refinancian un portafolio, en formatos tradicionales o digitales.
Las preguntas que hacen las empresas antes de mandatar a un asesor de su lado.
No. Asesoramos a la empresa. A bancos e inversionistas los contacta la empresa con nuestra preparación, y cualquier colocación de valores la lleva un agente colocador autorizado. No ganamos nada de prestamistas ni inversionistas.
Al banco estructurador le pagan cuando cierra su propia facilidad. A nosotros nos paga la empresa y no ganamos nada de ningún prestamista, así que la comparación de fuentes y el contraste de condiciones no dependen de quién gana el mandato.
El modelo financiero que los prestamistas van a probar, un data room en el orden en que lo leen, el paquete de reporte y los controles detrás, y las respuestas de la empresa a las preguntas que traban un comité de crédito.
Corre con el calendario del contrato, normalmente de seis a doce meses desde el mandato hasta el desembolso. Una comparación de refinanciamiento toma de cuatro a ocho semanas.
Sí, como una opción más dentro de la comparación. Donde un formato tokenizado o el dinero digital bajan el costo total o el riesgo de liquidación, se comparan en los mismos términos que el resto. Donde no, lo decimos.
Qué necesita el activo, cuándo tiene que cerrar y qué van a pedir los prestamistas. Una conversación.
Agenda una llamada de 30 minutos